必需消費類股基金 適合做為核心必備款

面對6月美國聯準會(Fed)可能再升息,

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,加上目前二低一高(低成長、低利率及高波動)的環境,

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,如何避免資產大幅波動、維持相對穩健的表現,

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,是投資人最關注的議題。投信法人統計,

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,MSCI世界指數10大產業中,

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,必需性消費類股長期報酬率不僅居冠,

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,年化波動率也最低,

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,堪稱股市常勝軍,

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,建議投資人將此類型基金列為投資組合核心必備款。野村投信表示,

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,統計過去10年各類產業指數與MSCI世界指數的年化報酬率與波動度相比較,必需消費產業指數的過去10年報酬率高達158.8%,相較MSCI世界指數的52.0%差距近三倍;且其10年年化波動度12.1%亦低於MSCI世界指數的年化波動度16.6%;不僅長期表現優異,必需消費類股一年期的波動度及報酬率,也勝過其他類股指數。NN (L) 食品飲料基金經理人閔傑甫(Jeff Meys)表示,NN (L)食品飲料基金投資範疇以日常生活常見的必需消費類股為主,較不受景氣循環影響,可做為投資組合的核心基金。華頓全球時尚精品基金經理人高仰遠表示,無論全球經濟發展快或慢、好或壞,消費永遠是投資最關鍵核心,全球服務業興起加上消費型態改變,觀光旅遊、大眾時尚、運動娛樂、頂級奢華等產業逐漸成為新型態的消費主流,隨著景氣逐漸復甦與即將到來的消費旺季,精品及消費產業的成長空間可期,投資人可將消費類型基金納入投資,積極參與消費產業中長期成長契機。(工商即時),

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