戴爾發債200億美元

華爾街日報引述知情人士的消息報導,

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,戴爾周二完成發行200億美元有擔保債券,

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,為收購儲存設備製造商EMC而籌措資金的計劃邁出一大步,

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,超過其原先發債160億美元目標。根據Dealogic資料,

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,戴爾這次發行公司債規模為歷來第4大。負責戴爾發債的承銷商計算,

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,戴爾發債吸引850億美元搶著認購,

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,當中至少200億美元來自亞洲和歐洲投資人。戴爾併購EMC後,

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,業務橫跨個人電腦與儲存設備,雖然市場對此前景有所憂慮,但在低利率甚至負利率環境下,戴爾這類殖利率可媲美垃圾債的投資級公司債,被投資人視為罕見的投資機會而趨之若鶩。知情人士指出,戴爾這次分6批發行的固定利率債券,年期分別是3年、5年、7年、10年、20年和30年,殖利率將超過同等級公司債。穆迪把戴爾公司債評級列為Baa3,標準普爾則為BBB-。根據巴克萊資料,周一屬BBB級公司債殖利率平均在3.58%。當中戴爾發行45億美元的10年期公司債殖利率6.03%,雖然低於原先周一提出初步殖利率的6.5%,但較同年期的美國公債殖利率高出約4.25個百分點。(工商即時),

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