義大利憲改公投將在周日舉行，
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，由於變數風險不小，
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，恐牽引壞帳頗大的該國金融系統出現問題，
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，使歐美主要股市周一多保守以對而下挫。台股在該變數未塵埃落定之前，
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，逢高或宜適度減量，
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，見好即收，短線暫宜低調。據業內整理，今可能影響台股多、空動向市場消息如下，僅供參考：(A)利多因子：1.國發會公布國內最新景氣報告指出，在出口好轉、民間投資增溫之下，10月份景氣亮出連續4個月綠燈，領先指標更連續8個月上揚，顯示景氣持續回溫，研判到年底前，國內景氣都可以樂觀看待。2.國泰金控要在桃園蓋水族館！國泰金控昨宣布子公司國泰人壽首度跨足水族館開發案，與日本西武集團旗下的株式會社橫濱八景島攜手合作。斥資新台幣200億元打造都會型水族館，估計能替桃園航空城每年狂吸600至700萬人次的商務、觀光人潮；國泰人壽評估，這宗投資案未來可帶來超過4.5％的年化報酬率。橫濱八景島海島樂園是日本最大的水族館，國泰金控總經理李長庚表示，2大集團合作被視為高鐵沿線最大規模開發案。這個水族館會結合世界最先進的數位多媒體科技、娛樂效果以及服務而成的「次世代型水族館」，希望帶給台灣民眾更好的娛樂、教育效果，預計開發案明年初動工，可望於2020年初對外營運。3.由於面板廠調整老舊工廠產能，同時產品線轉向生產更大尺寸的電視面板，面板廠2017年的出貨目標約2.584億片，年減1.2％。LGD明年出貨目標約5，100萬片，仍居市場龍頭，排名第二的群創，出貨目標約4，660萬片。如果群創挪用部分產能轉向生產小尺寸的電視面板，同時與夏普積極合作，則有機會超越LGD躍居市場龍頭。4.摩根大通證券昨指出，即便明年新款iPhone將改採全玻璃機殼，可成（2474）從中拿到的平均銷售價格（ASP）不會比現有iPhone7的30美元少，因此，將可成合理股價預估值調升至340元，看好外資圈跟進調升獲利預估值。5.玉山金控28日舉行法人說明會，今年前3季累計稅後獲利107.2億元，創下歷年同期最高水準；旗下玉山銀行各項業務穩定成長，成為獲利成長的主因，未來玉山銀行還將靠近年來持續的金融創新和支付發展挹注獲利。6.市場資金蹺蹺板效應持續，昨台股買盤大舉轉戰金融、傳產族群，合計成交占比達41.6％，電子類股則呈現量縮格局，連兩日占比低於5成。昨盤面以原物料股漲勢最為明確，包含鋼鐵、紡織、橡膠、造紙及水泥等類股，全面帶量攻堅，均大漲1～2％以上，短線資金由電子接棒至傳金族群，成為台股人氣雙主流。7.中央銀行第4季理監事會已敲定12月22日舉行，市場預估，綜合國內外經濟情勢，這次會議政策利率將持續不調整，重貼現率停在1.375％的機率居高。8.群益金融集團昨舉辦「2017年上半年度投資理財說明會」，點出明年經濟成長率（GDP）將回溫，台股具景氣復甦、外資力挺與高殖利率等3大利多加持，指數將呈現「先蹲後跳」，預估下半年挾帶旺季行情，年底前可望再現萬點行情。9.健喬（4114）集團為加速一條龍資源整合和廠規升級時程，昨日宣布，斥資2.28億元再加碼七星化學，其持有七星股權也由原本的7成提高至9成。健喬董事長林智暉表示，此舉將推波集團與國際製藥法規接軌，拓展國際市場。10.國內首張殯葬實物給付保單獲准上市。台灣人壽與龍巖集團合作，推出國內首張連結殯葬實物給付保單，11月30日開賣。該實物給付保單結合龍巖集團全省北、中、南、東四大部及高、中、低價等九處骨灰塔位（分中、高低層別）及中、西式擇一的生命禮儀服務，提供18種殯葬實物給付套餐，滿足保戶的多元選擇。11.三大飲料包材廠宏全（9939）、吉源-KY（8488）、福貞-KY（8411），切入大陸飲料廠供應鏈，吉源打入加多寶涼茶的兩片式鋁罐，及銀鷺、雀巢等客戶的三片式馬口鐵罐供應商；福貞則搶下王老吉及銀鷺等多家客戶的三片式馬口鐵罐訂單。12.業界盛傳蘋果將在明年推出的iPhone 8搭載全新設計的玻璃背蓋，解決了無線充電共振過熱及效率不佳等問題後，業界亦傳出蘋果已經開始與鴻海等代工廠合作開發無線充電技術，讓無線充電再度成為外資圈熱門話題。13.遠東集團旗下裕民航運（2606）子公司裕民航運（新加坡）私人公司，委託日本株式會社大島造船廠建造的4艘62，466公噸Ultramax散裝貨輪，首艘「裕鼎輪」，昨在日本大島造船廠舉行命名交船典禮，船隻自備4台附抓斗的吊桿，航行中國與東協港口無虞。14.創業家（8477）董事長郭書齊昨表示，今年營收、獲利都將超越去年，2017～2018年聚焦國內市場，2019年有機會布局東南亞及及海外市場。15.內政部打算向行政院提出「加速都更推動方案」，30年以上老屋，將祭出1坪換1坪的獎勵，加速都更，讓營建股買盤重新歸隊，國建、中工、冠德、基泰、興富發、皇翔、華固、長虹等8家「都更概念股」上市營建股，昨全數大漲high翻天，成交量也突破2，000張關卡以上、甚至破萬張。16.儘管支付連及國際連業務仍處虧損狀態，商店街（4965）總經理蘇芸昨表示，兩個支付工具未來3～5年內都不會收費。17.「從PC廠商轉型為數位廠商」的神達（3706），今年前3季EPS站上2元大關，由於第4季本業營運可望與第3季持平，加上有處分部分新聚思持股的獲利入帳，法人評估全年度EPS挑戰3元，寫下轉型投控公司後的新高。展望明年，在雲端持續成長、行動通訊部門終於轉虧為盈，以及品牌商譽減損攤提告終，獲利表現將可更上層樓。18.中國近日陸續公布的經濟指標表現優於預期，透露中國經濟已在築底回穩。尤其被列為「克強指數」指標之一的「全國鐵路完成貨運量」，10月份的運量較去年同期激增11.2％，創21個月高點，再度確認中國經濟正在持續改善。19.台灣馬自達（Mazda）汽車2016年業績再創高峰，全年新車銷售估達2.3萬輛，連續兩年成長，以純進口品牌的身分，站穩台灣車市占5％以上占有率，躋身一線品牌。台灣馬自達私下透露，若非Mazda3、CX-5等暢銷車款持續缺車，今年業績衝上2.5萬輛不是問題。20.經濟合作暨發展組織（OECD）周一公布最新全球經濟展望報告指出，美國總統當選人川普（Donald Trump）明年上台後推出的財經政策不僅可提振美國經濟成長，同時也會拉高全球經濟成長，預估明、後年全球經濟成長率將分別增至3.3％與3.6％，川普的貢獻度總計達0.4個百分點。川普在競選期間曾喊出基礎建設總支出將上看1兆美元，並且承諾上台後會調降企業與個人所得稅。21.韓國科技巨擘三星電子將於周二公布提升股東報酬的計畫，市場盛傳，三星可能採納大股東美國對沖基金艾略特資產管理公司的提議，將公司一拆為二。22.歐洲央行（ECB）總裁德拉吉（Mario Draghi）周一在歐洲議會作證時表示，歐元區復甦已安然度過經濟與政治的不確定性。他還樂觀表示，在ECB的貨幣政策帶動下，經濟復甦可望持續。23.台北市規模最大的都更案「正義國宅」，近日啟動洽談150億元銀行聯貸案，可望是建築界2016年以來，規模最大的聯貸案。三圓建設董事長王光祥表示，目前申請建造執照、權利變換都在尾聲階段，聯貸案同時與銀行洽談中，希望努力拚拚看年底能有好消息，取得建照。24.《華爾街日報》報導，儘管川普的保護主義政策恐對仰賴出口的德國造成傷害，但德企在困境中仍看到新契機。25.民航局上周四晚間去文要求收回復興航空所有航權，並要求最晚今（29）日作回覆，興航發言人劉忠繼表示，公司將與律師商量後今日做出回覆。另興航也發表聲明表示已與勞方代表達成初步協議，包括全體員工11月薪資，將提前於本月30日匯款、12月薪資則於明年1月5日匯入；此外，資遣費計算方式也將納入運務人員的執照加給、空服員外站津貼。26.據了解，某日本銀行伸出援手，讓中投的海外BVI公司原先以約當2，000萬美元元大金股票為信託保管的借款，即將大舉清償840萬美元，可說是中投爆發黨產爭議以來，首度有外資銀行出手金援，為中投向公股行庫償債。27.在中國大陸存在大約2億單身成年人的情況下，對數位約會的需求越來越大，各式各樣的公司正在把網上戀愛的業務變成線下的現金，其中既有傳統的手機應用，也有YY直播網站的互動相親節目，及陌陌的視頻即時直播。28.LED車燈模組大廠-麗清科技（3346）長年深耕中國汽車市場，在中國LED車燈供應鏈占有重要地位，受惠品牌車廠LED車燈市場滲透率加速提升，帶動麗清科技LED車燈模組包括晝行燈、尾燈等新款產品出貨持續攀高。今年前3季合併營收23.59億元，稅後淨利1.11億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.85元，分別較去年同期增加20.42％、86.68％、71.30％。(B)利空消息：1.合計超過新台幣300億元的大陸紫光集團入股力成、南茂案，恐無疾而終！紫光國芯日前公告，已經3次補送台灣經濟部投審會相關資料，但近3個月未收到新的回應，與力成、南茂簽署的「認股協議書」，在有效期內完成審核的風險加大。若紫光入股力成、南茂案破局，包括先前生變的568億元紫光入股矽品案，總金額881億元的紫光入股台灣三大半導體廠，終究是白忙一場。2.記憶體模組大廠金士頓（Kingston）因查出亞太區業務及行銷團隊的高階主管，由客戶或廠商處獲取不當利益，美國總部已對此事展開調查。金士頓美國總部也將針對整個亞太業務和行銷團隊進行重組，對於不道德的行為絕不通融，並將懲處涉案員工。3.投審會昨召開委員會議，對於陸商愛奇藝申請在台設子公司一案，投審會委員會議認為愛奇藝在網站上經營影視內容，而這是尚未開放陸資經營的項目，因此不予同意。至於紫光集團入股力成、南茂一案，紫光昨日表示近3個月一直未收到投審會的回饋意見，投審會執秘張銘斌表示，確實是如此。因為投審會也在等工業局的評估意見，而且此案立法院也早已做決議，未來工業局的評估報告來了，也要到立法院報告後才能召開會議處理。4.義大利修憲公投將在周日登場，由於該公投被視為義國民眾對於總理倫齊（Matteo Renzi）施政的信心投票，一旦公投不過，壞帳纏身的義大利銀行業恐將岌岌可危，並進而導致歐元區經濟再生動盪，在忐忑不安市場氣氛下，義國銀行股周一重摔。5.澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）領導的執政聯盟，原訂對度假打工的外國人士課徵高額「背包客稅」（backpacker tax）的政策，在民意強力反對下被迫轉彎，周一敲定折衷方案，將稅率定在15％。並比照其他勞工，背包客打工年所得超過1.82萬澳元（約合台幣44萬元）才會課稅6.日本央行周一公布，2016財年上半年度（至9月底）出現2，002億日圓的虧損，成為4年來首次虧損。由於日圓升值，央行所持外幣計價資產換算為日圓的金額縮水，因此出現虧損。7.《華爾街日報》引述知情人士指出，針對歐盟指控波音（Boeing）最新長程噴射客機獲得政府不當補助一案，世界貿易組織（WTO）最快周一作出裁決。據聞WTO可能否決大多數指控，但認定應取消所得稅優惠。8.中國大型投行中金公司昨公布的最新研報指出，中國海外投資激增不僅增加短期外匯風險，也可能給金融穩定帶來不確定因素。報告稱，未來貶值壓力持續加大，不排除官方可能進一步加碼資本管制。9.中國通訊設備生產商華為雖然近年在歐洲、非洲的市場布局有成，但唯獨在美國因資安疑慮屢踢鐵板，市占率超過8成的美國電信運營商們不願與華為合作，導致華為首次在美國推出的最新旗艦機Mate 9可能延宕至明年1月，但市場認為，華為在美國種種不利因素下，強推的結果可能不太樂觀。(工商)，