碩禾(3691)公布2Q財報，
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，EPS為6.96元，
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，季減31%，
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，毛利率為21%。展望3Q因產業逆風，
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，營收及獲利恐都將面臨沈重壓力。此外，
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，賀利氏正銀漿料專利的侵權訴訟結果，
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，法人憂心最後終判若不利於碩禾，
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，恐不利於公司對台灣電池客戶出貨，
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，碩禾股價昨天再跌至波段低點，以409元收盤，今天在2Q財報獲利季減3成，且3Q展望壓力沈重下，股價恐向下測試400元整數關卡。法人已率先大砍目標價至300元。台灣智財權法院近期判決賀利氏的正銀漿料專利有效。而法人指出，賀利氏提訴所涉及的專利因涵蓋範圍甚廣而難以有效迴避。如果碩禾在終判敗訴，公司對台灣電池客戶出貨占營收超過5成，為曝險最大的一塊，至於中國製造和銷售的導電漿則不受此判決影響，除非賀利氏未來在中國再啟專利侵權戰。碩禾7月營收13.4億元，月減9%，年減8%，當月營收是2013年3月以來首度出現年衰退。法人研判，7月營收月減，可能是短至中期營收向下循環的開端。由於電池重要客戶決定8月開始以減產作為控管庫存手段，同時電池廠客戶自身也陷入虧損，使價格壓力疊加。據此，碩禾8月營收恐將持續惡化。碩禾前2季營收分別為45.6億及43.5億元，法人估下半年營收遜於上半年，3Q僅估33.6億元，4Q為37.5億元。去年碩禾全年賺了近4個股本，但今年受到產業逆風和專利侵權等影響，法人估全年EPS恐下滑至27元，較去年衰退32%。據了解，如果賀利氏的侵權訴訟，最後若不利於碩禾，公司在台銷售的包括600、610型號主流正銀漿產品將被勒令禁售及出口。(時報資訊)，