《盤前》內閣空窗期 台股瘋「小英」

國安基金在近期國內外政經情勢動盪不安之際,

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,決議護盤台股至4月中旬;而在新舊任總統交接之前,

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,所謂內閣的行政團隊,

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,將進入看守階段,

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,業內評估,

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,在此空窗期,

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,新總統「小英概念股」將先行反應未來可能挹注的產業利多而大漲小回,

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,波段行情值密切追蹤。據業內整理,

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,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:(A)利多因子:1.國安基金委員會議昨決議延長護盤至4月15日,此是國安基金成立逾16年,首度跨政黨輪替被延長授權進場護盤。此外,委員會議並決議啟動「提前中止」機制,授權國安基金執行秘書,期間若股市好轉、國內外不確定因素消除,可隨時視情況召開臨時委員會議,討論是否提前中止護盤。2.台股昨開低收高,國安基金宣布護盤延期,生醫長照、國防航太、環保節能、智慧機械及第3次金改等「小英概念股」展開謝票行情出現飆漲,成為選後第一個交易日最亮麗的族群。3.周一台股買氣回籠,雖然開盤走跌,不過指數在午盤拉高收紅,終場集中市場漲停家數達24家,是今年開市以來首次超過雙位數,櫃買市場漲停股票也有15檔,顯示在總統大選結束後,內資開始回籠,預估中小型股在農曆年前還有戲可以唱。4.國發會委員會議昨認定第14次景氣循環的高峰落在2014年10月,若影響台灣經濟的變數沒有惡化,依歷年「收縮期」平均15個月推計,這一波景氣谷底可望落在今年第1季,自第2季起回升,下半年情勢將更為審慎樂觀。5.大陸智慧型手機生產鏈近期展開新一波零組件拉貨,加上消費性電子進入農曆年前備貨旺季,台塑集團旗下DRAM廠南亞科(2408)受惠最大。不僅消費性低容量利基型DRAM庫存見底,中低階智慧型手機採用的Mobile DRAM也全部賣光。法人預估,利基型及Mobile DRAM賣到沒貨,除了代表景氣將進入復甦外,DRAM價格止跌上漲機率亦大增。6.台股昨在特定買盤藉由拉抬台指期,進而帶動集中市場的策略奏效下,台指期爆24萬口大量大漲146點收7,814點,加權指數亦上漲49點收7,811點,櫃買指數漲幅達2.35%,台股在亞洲最強。投資專家表示,國安基金延長護盤穩定投資人信心,加上空手資金回籠,外資在台指期淨多單拉高至2.5萬口,明(20)日台指期結算前,台股仍有機會續強。7.台數科(6464)董事會上周宣布實施庫藏股,昨開始執行、預定兩個月內執行完畢,法人認為,台數科實施庫藏股為自家股價護盤意濃,昨日激勵股價上攻漲停、收在124元。8.LED商用照明廠湯石(4972),拿下國內知名博物館訂單後,知名度大增,再獲中國約4~5項博物館專案青睞,近期排隊出貨訂單滿,第1季將有優於往年淡季的業績表現。9.中國人民銀行(大陸央行)的「人民幣保衛戰」持續進行。昨人民幣兌美元中間價回升,拉動即期價同步回穩反彈。此外,為打擊境內外套利投機,人行將開徵境外機構在境內人民幣的存款準備金,離岸人民幣順勢走揚,和即期價價差已大幅收窄。10.台玻(1802)金雞母-轉投資實聯中控的實聯化工(江蘇),確定不會在台灣掛牌,台玻集團總裁林伯實昨(18)日指出,實聯規畫明年在大陸新三板掛牌。市場估,未來實聯配合IPO釋股,台玻的釋股利益將達30億~40億元之多。11.記憶體模組廠威剛(3260)董事長陳立白昨新接任NAND Flash控制晶片廠擎泰(3555)董座,陳立白表示,NAND Flash控制晶片市場除了固態硬碟(SSD)還有成長機會之外,其他市場的獲利空間已有限,因此擎泰未來不排除跨出IC設計、朝向生技相關產業發展。12.供應鏈消息傳出,由於中國市場結構改變,過去擅長「飢餓行銷」手法的小米,今年起備貨模式將改為與其他品牌廠一致,也就是以充足的貨源即時供應需求。據悉,即將在農曆新年後上市的小米5,首批備貨量達200萬支,主力供應商英業達(2356)正全力生產中。13.晶電(2448)由於股價過低,加上大股東股權分散,屢傳被併購的消息,昨日再傳純資金背景的私募基金(PE)有意併購晶電,並將在同一天召開董事會發布相關消息,儘管晶電發言管道昨日否認市場傳言,不過市場謠言卻大大激勵股價,推升晶電爆量漲停,並創下逾7.5萬張的巨量。14.美麗產業時代來臨,F-麗豐(4137)、F-佐登(4190)、達爾膚(6523)搶攻女人商機,挾著兩岸優勢通路布局,不僅帶動2015年EPS都由6元起跳外,今年更因多元通路效益發威,法人預估營收獲利將有二位數成長。營運耀眼的三美股,去年以F-麗豐最風光,法人估EPS有挑戰14.5元新高機會,今年在新美力事業全面開展和為中國克緹代工的供應鏈效益發揮,營運將更上一層樓。15.統一超轉投資、持股51.56%的菲律賓7-ELEVEN,總店數衝破1千店,總經理Victor Paterno表示,現已找到最好的營運獲利模式,且看好菲律賓經濟成長,及便利店發展空間,近兩年來均以每年成長25%的速度展店,內部規畫今年挑戰破2千店大關、達到2016店。16.內閣進入看守階段,但台積電(2330)申請12吋晶圓廠登陸案,經濟部長鄧振中表示「依法律程序進行」,據了解,投審會最快農曆春節前拍板定案!17.蘋果(Apple)為善盡節能減碳的企業社會責任,正積極在位於大陸的蘋果供應鏈之廠區,興建太陽能電站。而強茂(2481)旗下的太陽能模組廠江蘇艾德,則攜手天津中環集團,搶下蘋果太陽能電站當中的模組商機。18.根據最新大尺寸面板出貨調查,2015年中國面板廠8.5代線新產能開出,造成電視面板出貨大洗牌。LGD對中國出貨成長,帶動整體出貨量衝上5,530萬片,躍居市場龍頭。群創受惠於墨西哥標案拉抬,擠下三星,排名首次站上第二位。京東方新產能放量,帶動出貨年成長高達148.5%,出貨超越友達,排名第四位。19.觸控面板廠F-TPK宸鴻(3673)在上季法說會後宣布將執行庫藏股,預計買回2萬張股票,不過實際執行率約25%。考量股價超跌,為了捍衛股東權益,昨宸鴻董事會通過將加碼買回庫藏股,預定買回數量約1.5萬張。20.人行提出境外人民幣存款準備率新制,再度引發國銀對於人民幣離岸市場資金緊縮預期,紛紛出手拉升人民幣利率,且鎖定1個月期,其中,第一銀行人民幣利率昨最高掛到7.5%,兆豐銀則祭出6.4%,再度刷新國銀人民幣優惠存款利率紀錄。21.百貨業看好今年農曆年長假商機,以及選前買氣悶、選後買氣噴出預期,包括遠百、微風、新光三越、SOGO等均加碼推出金猴年開春年初一福袋大特賣。22.中國倡議並主導的亞洲基礎設施投資銀行(亞投行)才剛開業2天,馬上對籌辦區域經濟組織又有新計畫。中國外交部副部長劉振民昨在亞洲金融論壇倡議,應設立「亞洲金融合作協會」,藉此加強區內金融業務交流,以維護區域金融穩定,降低金融風險。23.有線電視上演降價大戰!被視為有線電視跨區經營一級戰區的新北市,這個月開始出現收視費225元的低價促銷,大豐、數位天空、全國數位一起上演搶客大戰。24.中國國家主席習近平今展開2016開年首訪,先後訪問沙烏地阿拉伯、埃及、伊朗3地。近日因沙國與伊朗斷交、歐盟與美國解除對伊朗的經濟制裁,習近平此行備受國際關注。25.隨著伊朗國際制裁解除,各國對於進軍伊朗市場大感興奮,摩拳擦掌等待開放後的新契機,看好對伊朗的出口額將大增,藉此彌補中國、俄羅斯需求衰退的缺口。26.中、南部地方政府紛紛表達希望中央機構南遷,房地產業者也齊聲看好!甲山林機構董事長祝文宇對此表示:「早該南遷了!這樣台北市房價可以輕鬆一點!」在全台各地都有推案的隆大營建董事長陳武聰則說,中央南遷不但可以均衡台灣發展,對高雄房地產更將有重大正面助益。27.華爾街日報周一報導,日本擬提案修法允許日本政府退休金投資基金(GPIF)直接買賣股票,專家指出,此舉將使GPIF對市場的影響力大為增加,同時提升對日本經濟的貢獻度。28.印度總理莫迪(Narendra Modi)為了支援國內蓬勃發展的新創產業,宣布提撥15億美元的創投基金,並搭配一連串的稅務減免措施,此舉最終有助於提振印度的經濟並改善就業。29.延續2015年10月以來漲勢,去年中國大陸房市以漲勢封關。12月大陸70大中城市房價年漲幅持續擴大,不過一線城市和部分二線城市的漲幅仍明顯高於三線城市,其中有以深圳漲幅最大、年增47.5%。相對的,大部分的三線城市仍處於消化庫存階段,且房價仍在下降。30.中國大陸地產商萬達集團近年不斷收購異業、力拚轉型,今年萬達主動下調房地產收入目標640億元人民幣,其董事長「中國首富」王健林更強調,不再把房地產作為主導產業,將持續進行併購、轉型,到年底萬達將不再是地產企業。31.櫃買指數周一(18日)強勢反彈站回120點關卡之上,櫃買市場今(19)日有真好玩(8491)登錄興櫃買賣,將使得上櫃+興櫃總家數突破千家,締造新里程碑,本周內接續還有創益(6566)、聯亞藥(6562)、生控(6567)等3家將登錄興櫃。32.晶圓代工廠茂矽(2342)在去年結束太陽能電池事業,專注回歸晶圓代工,目前主要客戶以電動車所需的類比IC、高功率元件廠為主,副總暨發言人周崇勳昨(18)日指出,今年產能利用率逐步提升,期盼第2季有機會由虧轉盈,也希望能順利引進策略性投資人參與增資。33.國際油價重挫、開放陸客中轉等諸項利多黃袍加身,永豐金證衍商部指出,長榮航(2618)及華航(2610)熱門認購權證好夯。34.節能個股中美晶(5483)、碩禾(3691)成為選後領盤止跌的領頭羊,由於能源政策為新任總統蔡英文競選期間重要政見之一,國泰證券新金部說,中美晶及碩禾熱門認購權證火紅。(B)利空消息:1.開放陸資參股IC設計的評估報告,以及紫光集團入股我三家封測廠等,經濟部認為屬於未定的「政策」,將留待新國會與新政府做定奪。2.西方解除伊朗制裁,重回油市的伊朗周一宣布每日原油產量提高50萬桶,受此打擊,國際油價周一持續走跌,北海布蘭特原油一度跌破每桶28美元,再創逾12年新低。在伊朗宣布增產的同時,阿拉伯產油國阿曼宣布減產,此是第一個減產的非OPEC(石油輸出國組織)產油國,其他產油國是否跟進仍難確定。此一發展使油價震盪加劇。3.華爾街日報報導,線上影片串流業者Netflix近來不斷砸重金在歐洲及其他市場搶下熱門影集的獨家線上串流權,令當地競爭對手恨得牙癢癢,於是開始合縱連橫聯手對抗Netflix。4.日本央行(日銀)周一發布所謂櫻花報告的最新季度區域經濟調查,顯示日本經濟與通膨展望的不確定性升高,兩大製造業樞紐之一的近畿地區經濟評估遭到調降,這也是去年1月以來,日銀首度調降地區景氣展望。另一調查也顯示日本企業加薪情況並不理想。5.大選塵埃落定及國安基金延長護盤,周一(18日)台股開低走高站上7,800點,投資專家陳奕光指出,以往選後台股上漲機率高,不過短線還未真正落底。由於新政府5月20日才就任,而國際情勢持續嚴峻,後市仍不宜樂觀,可留意已回檔的蘋果概念股,及綠營勝選題材的太陽能股與生技股。6.520前內閣空窗期恐成為台股短線最大變數!儘管陸股回穩與國安基金繼續護盤等利多消息,讓昨台股按照外資圈所設定的劇本走、以上漲49點作收,但摩根士丹利證券等外資提醒,看守內閣期間的政局變動,將成為台股最大變數。7.儘管運動休閒代工族群股價自去年第三季以來已重挫20%至30%,但摩根大通證券還是認為今年上半年股價不會有好表現,因而下修豐泰(9910)、寶成(9904)、百和(9938)、儒鴻(1476)、聚陽(1477)等5檔標的合理股價預估值,預期獲利仍將下修,僅將跌深的百和投資評等調升至「加碼」。8.由於台股走低,壽險投資台股市值部位在去年11月剩下1.06兆元,從最高時占可運用資金近8%的比重,正式跌破6%,創2010年8月以來占比新低,估計去年12月底占比可能再降低,壽險業者表示,今年投資台股波動更大,必須更審慎。9.行政院昨總辭,行政團隊進入看守階段,經濟部長鄧振中昨表示,看守期間,無法決定重大政策,兩岸貨貿協議談判或是小規模的溝通,將全面暫緩。兩岸貨貿談判停擺,對於面板、石化、工具機、汽車等國內產業將有極大負面影響,由於新政府要到520之後才上任,兩岸何時復談?最快也要等到下半年。10.第9屆亞洲金融論壇昨在香港登場,香港特首梁振英開幕致詞中表示,主要經濟體的經濟仍未擺脫困境,全球股、匯市和貨幣市場的波動,今年內還會再加劇。11.新加坡國際企業發展局(IES)周一表示,新加坡去年12月的出口總額較一年前下滑7.2%,超乎分析師預期的5.1%,使市場擔憂依賴出口的新加坡經濟今年情況也難改善。(工商即時),

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